Procesa izvēle
Kopā izvēlamies procesu, kas atkārtojas visbiežāk, kuram ir skaidrs kritērijs „paveikts” un kura dati ir jūsu sistēmās. Vienojamies, ko AI dara patstāvīgi un ko – tikai pēc cilvēka apstiprinājuma.
AI ieguldījumu pārvaldībai
Tirgus pārskati no Bloomberg Terminal un LSEG Workspace, prospekti, klientu ziņojumi, kas veidoti no Nasdaq CSD un Excel datiem, atbilstības dokumenti un sapulču piezīmes, kurām jābūt Salesforce: ieguldījumu pārvaldībā lielāko dienas daļu aizņem lasīšana un rakstīšana. Ieviešam privātu AI, kas veido kopsavilkumus un sagatavo melnrakstus ar avotu norādēm, bet ieteikumus klientiem sniedz licencēti darbinieki.
Atbilst ISO 27001NIS2 DORA
- AI juristu birojiem
- AI lizinga sabiedrībām
- AI veikaliem
Analītiķis lasa simtiem lappušu, bet klients gaida ziņojumu no Excel
- Avots kopsavilkums ar lappuses norādi Bloomberg vai LSEG dokumentā
- 0 ieguldījumu ieteikumi klientiem no AI
- ES Nasdaq CSD un portfeļu dati paliek ES
- Stundas ietaupītas nedēļā uz vienu analītiķi
Aktīvu pārvaldītāji, brokeru sabiedrības un pensiju fondu pārvaldītāji katru rītu atver Bloomberg Terminal vai LSEG Workspace, kur gaida brokeru pārskati, emitentu ziņojumi un biržas paziņojumi, bet e-pastā ir atjaunināti fondu prospekti un Latvijas Bankas vēstules. Kādam tas viss jāizlasa un jāizvēlas būtiskais. Mēneša beigās portfeļa pozīcijas un darījumi no Nasdaq CSD kontiem un iekšējās grāmatvedības tiek eksportēti uz Excel, un no šī Excel top klientu ziņojumi un vēstules. Atbilstības nodaļa seko iekšējo politiku un normatīvo prasību izmaiņām, bet pēc tikšanās ar klientiem piezīmes paliek blociņā un Salesforce vai Dynamics 365 nonāk novēloti vai nenonāk vispār. To visu dara dārgi speciālisti, kuru laikam jābūt veltītam lēmumiem, nevis pārrakstīšanai.
AI pārņem lasīšanu un melnrakstu veidošanu: sagatavo no Bloomberg un LSEG saņemto dokumentu kopsavilkumus ar norādi uz lappusi, raksta klienta ziņojuma tekstu pēc portfeļa datiem Nasdaq CSD izrakstā un jūsu Excel vai Power BI pārskatos, atbild uz darbinieka jautājumu par ieguldījumu politiku ar avotu, norāda izmaiņas atbilstības dokumentos un pārvērš sapulces ierakstu uzdevumos Salesforce vai Dynamics 365. Ieviešam ar Claude, Microsoft 365 Copilot un ChatGPT, bet klientu un portfeļu datiem izmantojam privāto AI: modeļus MDP CLOUD GPU mākonī Lietuvā (ES) vai Amazon Bedrock ES reģionā. Ar jūsu sistēmām savienojamies, izmantojot API, failu eksportu vai e-pasta plūsmu, atkarībā no versijas un licencēm. Pirms pirmās ieviešanas sakārtojam piekļuves pēc lomām, glabājam datus ES, iestatām žurnālus VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas, GDPR) un DORA vajadzībām un fiksējam skaidru noteikumu: AI nesniedz ieguldījumu ieteikumus klientiem, to dara licencēti darbinieki.
Ko ieviešam ieguldījumu pārvaldībā
5 risinājumi, kurus šajā nozarē ieviešam visbiežāk. Katrs sākas ar vienu procesu, ietver cilvēka apstiprinājuma soli un tiek mērīts.
Tirgus pārskatu un prospektu kopsavilkumi
Brokeru pārskati un emitentu ziņojumi no Bloomberg Terminal vai LSEG Workspace, fondu prospekti no e-pasta un biržas paziņojumi nonāk vienā plūsmā. Privāts modelis sagatavo strukturētu kopsavilkumu pēc jūsu tēmām (riska faktori, komisijas maksas, izmaiņas kopš iepriekšējās versijas) ar norādi uz konkrēto lappusi. Analītiķis izlasa kopsavilkumu un pārbauda tikai būtisko.
Ieviešam: Claude ar API platformā Bedrock ES reģionā + dokumentu plūsma no Bloomberg un LSEG eksporta un e-pasta
Klientu ziņojumu un vēstuļu melnraksti
Aģents paņem portfeļa pozīcijas un darījumus no Nasdaq CSD izraksta un jūsu Excel vai Power BI pārskatiem, ievieto tos apstiprinātā ziņojuma veidnē un uzraksta pavadvēstuli klienta valodā bez vērtējumiem un ieteikumiem. Portfeļa pārvaldnieks to pārskata, pievieno komentāru un tikai tad vēstule no viņa Outlook nonāk pie klienta.
Ieviešam: Claude aģents + portfeļa dati no Nasdaq CSD eksporta un Excel / Power BI
Ieguldījumu politikas un kārtību asistents
Pirms darījuma Bloomberg Terminal pārvaldnieks Teams jautā, kāds ir limits uz vienu emitentu, kas apstiprina darījumu virs limita un kā deklarēt interešu konfliktu, un saņem atbildi ar saiti uz spēkā esošo dokumentu SharePoint. Asistents redz tikai tos dokumentus, kurus darbinieks drīkst redzēt atbilstoši savām Entra ID tiesībām, un darījumu nevērtē.
Ieviešam: Copilot Studio aģents Teams ar SharePoint politikām
Atbilstības un risku dokumentu uzraudzība
Jaunā ESMA vadlīniju versija vai Latvijas Bankas lēmums tiek salīdzināts ar iepriekšējo: privāts modelis atzīmē mainītās klauzulas un sasaista tās ar jūsu kārtībām, kuras, iespējams, jāatjaunina. Atbilstības speciālists Teams saņem izmaiņu sarakstu, nevis atkal visu dokumentu, un pats izlemj, ko mainīt.
Ieviešam: Privāts modelis MDP CLOUD GPU mākonī Lietuvā (ES) + kārtību reģistrs SharePoint
Sapulču kopsavilkumi un uzdevumi CRM
Pēc Teams sapulces ar klientu Copilot sagatavo kopsavilkumu un izceļ saskaņotās darbības un klienta lūgumus, pārvaldnieks apstiprina, un Power Automate plūsma ieraksta tos klienta kartītē Salesforce vai Dynamics 365 un izveido uzdevumus atbildīgajiem. Saskaņotu dokumentu, piemēram, mainītu piemērotības anketu, plūsma pievieno uzdevumam no veidnes.
Ieviešam: Microsoft 365 Copilot + Power Automate uz Salesforce vai Dynamics 365
Kā mēs ieviešam
No pirmās sarunas līdz strādājošam risinājumam – ar mērījumiem un uzturēšanu.
Piekļuves un dati
Sakārtojam piekļuves failiem un sistēmām, izveidojam AI atsevišķu identitāti ar minimālajām nepieciešamajām tiesībām, ieslēdzam darbību žurnālu un izvēlamies, kur darbojas modelis: jūsu Microsoft 365 vidē, Amazon Bedrock ES reģionā vai mūsu GPU mākonī Lietuvā (ES).
Izstrāde un testēšana
Izveidojam risinājumu ar Copilot, Claude vai ChatGPT atbilstoši uzdevumam, savienojam to ar jūsu sistēmām un testējam ar vēsturiskiem dokumentiem un pieprasījumiem, līdz precizitāte sasniedz saskaņoto slieksni.
Palaišana un uzturēšana
Palaižam cilvēka uzraudzībā, pārskatām žurnālus un izņēmumus, precizējam noteikumus. Kad pirmais process darbojas stabili, pārejam pie nākamā no saraksta.
Jūsu procesi ir citādi?
Šie risinājumi ir sarunas sākumpunkts, nevis galīgs saraksts. Pastāstiet, kuri procesi pie jums atkārtojas, un vienas sarunas laikā pateiksim, ko ir vērts uzticēt AI un ko ne.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai AI var rakstīt ieguldījumu ieteikumus klientiem?
Nē, un mēs to neieviešam. AI sagatavo ziņojumu un vēstuļu melnrakstus no faktiskajiem portfeļa datiem Nasdaq CSD un jūsu grāmatvedībā, bez vērtējumiem, bet jebkuru ieteikumu vai piemērotības secinājumu formulē licencēts darbinieks. Asistentiem iestatām ierobežojumus, lai uz šādiem jautājumiem tie atbildētu, norādot uz pārvaldnieku.
Vai tas darbojas ar Bloomberg Terminal, LSEG Workspace un Nasdaq CSD datiem?
Jā, bet integrācijas veidu izvēlamies pēc pārbaudes. Bloomberg un LSEG dokumentus parasti ņemam no jūsu analītiķu eksportiem, e-pasta abonementiem vai kopīgas mapes, jo tiešā API piekļuve ir atkarīga no jūsu licences noteikumiem. Nasdaq CSD izrakstus un portfeļa datus ņemam no failu eksportiem vai grāmatvedības sistēmas ar tiesībām tikai lasīt. Ar Salesforce vai Dynamics 365 savienojamies, izmantojot API vai e-pasta plūsmu, atkarībā no versijas.
Kur tiek apstrādāti klientu un portfeļu dati?
Privātajā AI: modeļos MDP CLOUD GPU mākonī Lietuvā (ES) vai Amazon Bedrock ES reģionā, kur dati netiek izmantoti apmācībai un neatstāj ES. Piekļuvi pārvalda Microsoft Entra ID, visi pieprasījumi un apstiprinājumi tiek ierakstīti žurnālā, un risinājumu pievienojam jūsu DORA trešo pušu pakalpojumu sniedzēju reģistram.
Saistītie pakalpojumi
AI juristu birojiem
Līgumus pārbauda ar roku programmā Word, lietas materiālus meklē Clio un SharePoint mapēs, bet stundas vakarā ieraksta no atmiņas.
AI lizinga sabiedrībām
Pieteikumi ar finanšu pārskatiem un Kredītinformācijas biroja pieprasījumu, aktīvu dokumenti no CSDD, apdrošināšanas polises, ar Dokobit…
AI veikaliem
Piegādātājs atsūta tūkstoš preču bez aprakstiem priekš PrestaShop vai WooCommerce, pircēji jautā par krājumiem kases sistēmā un sūtījumiem ar…
Kompetence, ko apliecina sertifikāti
Šo pakalpojumu sniedz speciālisti ar spēkā esošiem starptautiskiem sertifikātiem. Viņu kompetenci apliecina neatkarīgas organizācijas, nevis mēs paši.
-
Artificial Intelligence Security Professional
AI sistēmas tiek ieviestas ar aizsardzību pret datu noplūdi un modeļu ļaunprātīgu izmantošanu.
-
ISACA Advanced in AI Security Management
AI drošības programma un tās kontroles tiek pārvaldītas pēc ISACA metodoloģijas.
-
ISACA Advanced in AI Risk
AI riski tiek identificēti un pārvaldīti kā jebkuri citi IT riski.
Apspriedīsim AI ieguldījumu pārvaldībai
Uzrakstiet, kuri procesi pie jums atkārtojas visbiežāk. 1 darba dienas laikā atbildēsim, ar ko ir vērts sākt un cik ilgi tas aizņems.
Atbildam 1 darba dienas laikā