Jauns cenrādis vai piedāvājums katrai klientu grupai nozīmē dienu darba programmās Excel un Word. No Horizon vai Business Central bāzes cenām un jūsu cenu noteikumiem risinājums izveido dokumentus no jūsu veidnēm ar datiem no HubSpot vai Pipedrive, bet pārdevējs pārskata, pielāgo un nosūta.
Atbilst ISO 27001NIS2 DORA
Vairumtirgotājs cenas maina bieži: mainījusies piegādātāja cena, sākusies sezonas akcija, ieviesta jauna apjoma atlaižu tabula. Katra izmaiņa nozīmē, ka pārdevējs eksportē cenas no Horizon vai Business Central uz Excel, pārrēķina tās katrai klientu grupai, ieliek Word piedāvājuma veidnē, pārkopē klienta datus no HubSpot vai Pipedrive un pārbauda, vai nav aizmirsts kāds izņēmums. Ar vairākām grupām un simtiem klientu tas aizņem dienu vai divas, un šajā laikā daži klienti saņem veco cenrādi. Kļūda datos vai nepareiza atlaide tiek pamanīta tikai tad, kad klients piezvana.
Risinājums balstās uz to, kas jums jau ir jūsu Microsoft 365 vidē. Cenu noteikumi (klientu grupas, apjoma atlaides, akciju periodi) tiek glabāti Excel tabulā vai SharePoint sarakstā, ko uztur jūsu komerciālais vadītājs. Power Automate plūsma, kas tiek palaista manuāli vai pēc grafika, paņem aktuālās bāzes cenas no Horizon vai Business Central eksporta, klienta datus un atbildīgo pārdevēju no HubSpot vai Pipedrive, piemēro noteikumus un no jūsu Word vai Excel veidnes izveido cenrādi katrai grupai un piedāvājumu katram klientam. Copilot programmā Word uzraksta grupai pielāgotu pavadtekstu pēc jūsu norādījumiem un atzīmē, kas mainījies kopš iepriekšējā cenrāža. Pārdevējs saņem dokumentu paketi pārskatīšanai: pielāgo nepieciešamo un tikai tad sūta, un nosūtītais piedāvājums tiek pievienots klienta kartītei HubSpot vai Pipedrive. Ar Horizon savienojamies caur atskaišu eksportu vai tā saskarni, bet ar CRM – caur API; metodi izvēlamies pēc pārbaudes. Copilot darbojas jūsu Microsoft 365 vidē, dati to nepamet, un tiesības uz cenu failiem paliek tādas, kādas esat iestatījis. Ja Microsoft 365 administrēšanu uzticat mums, licences un plūsmas pārvaldām kopā.
Četri soļi no ievades līdz ierakstam sistēmā – ar cilvēka apstiprinājumu tur, kur ir risks.
Komerciālais vadītājs uztur cenu tabulu Excel vai SharePoint sarakstā: kura grupa saņem kādu atlaidi un kuras akcijas piemēro un kad. Aktuālās bāzes cenas tiek ņemtas no Horizon vai Business Central eksporta, bet klientu grupas un dati – no HubSpot vai Pipedrive, tāpēc nekas nav jāpārraksta ar rokām.
Plūsma piemēro noteikumus katrai grupai, aizpilda jūsu Word vai Excel veidni ar cenām no Horizon un klientu datiem no CRM, bet Copilot uzraksta pavadtekstu un atzīmē mainītās pozīcijas. Dokumenti tiek ievietoti SharePoint mapē pa grupām.
Pārdevējs atver paketi, pārskata piedāvājumus, maina tekstu vai cenu īpašiem klientiem un atzīmē, kurus sūtīt. E-pasti tiek sūtīti no viņa paša Outlook ar pielikumiem, tāpēc klients redz ierasto sūtītāju, un nosūtītais piedāvājums tiek pievienots klienta kartītei HubSpot vai Pipedrive ar datumu.
Klients, kuram CRM nav piešķirta grupa, prece bez bāzes cenas sistēmā Horizon vai divas pretrunīgas atlaides aptur attiecīgo dokumentu un nonāk izņēmumu sarakstā. Mēs uzturam plūsmu, atjaunojam veidnes un pielāgojam to, kad mainās cenu veidošanas loģika.
Strukturēts klientu grupu, apjoma atlaižu un akciju kopums Excel vai SharePoint sarakstā, kas saistīts ar klientu grupām HubSpot vai Pipedrive un ko uztur jūsu komerciālais vadītājs.
Plūsma, kas veido cenrāžus un piedāvājumus ar datiem no CRM, no Horizon vai Business Central cenu eksporta un jūsu Word un Excel veidnēm.
Gatavas uzvednes pavadteksta pielāgošanai grupai programmā Copilot Word un īsa apmācība komandai.
Katras palaišanas kopsavilkums: kas mainījies, cik dokumentu izveidots, kuri apturēti, nosūtīto piedāvājumu ieraksti HubSpot vai Pipedrive, kā arī mūsu atbalsts pēc ieviešanas.
Copilot programmās Word un Excel + Power Automate veidņu plūsma, ar bāzes cenām no Horizon vai Business Central eksporta un klientu datiem no HubSpot vai Pipedrive caur API. Platformu izvēlamies pēc uzdevuma un pēc tā, kur drīkst atrasties jūsu dati: vairāk par šo pakalpojumu un tā ierobežojumiem lasiet pakalpojuma lapā.
Nē. Plūsma ievieto dokumentus pārskatīšanas mapē, un tos sūta tikai pārdevējs no sava Outlook. Tā jūs saglabājat kontroli pār cenām, kas ir jūsu komercnoslēpums, un varat pirms sūtīšanas piemērot izņēmumus.
Jā. Bāzes cenas no Horizon ņemam caur atskaišu eksportu vai tā integrācijas saskarni, bet no Business Central – caur API vai eksportu atkarībā no versijas. HubSpot un Pipedrive ir API, caur kuru ievelkam klientu grupas un datus un atgriežam nosūtīto piedāvājumu kartītē. Integrācijas metodi izvēlamies pēc pārbaudes jūsu vidē.
Jā, izveide var notikt pēc grafika, piemēram, katra mēneša pirmajā dienā vai pirms akcijas, taču sūtīšana joprojām paliek cilvēkam. Iesakām automatizēt tikai dokumentu izveidi un atgādināt pārdevējam Teams vai Outlook, ka dokumenti gaida pārskatīšanu.
Katrs piegādātājs sūta katalogu savā formātā: dažādas kolonnas, mērvienības, valoda un kodi.
Klienti zvana un raksta par atlikumiem, savām cenām un pasūtījumu statusu, un pārdevēji uz tiem pašiem jautājumiem atbild desmitiem reižu dienā.
Mēneša beigās grāmatvedība ar rokām sasaista izrakstus ar rēķiniem un pa vienam raksta atgādinājumus debitoriem.
Vairumtirdzniecībā pasūtījumi pienāk e-pastos, Excel failos, klientu PDF un EDI ziņojumos no tirdzniecības tīkliem, un pārdevējs tos ar rokām…
Šo pakalpojumu sniedz speciālisti ar spēkā esošiem starptautiskiem sertifikātiem. Viņu kompetenci apliecina neatkarīgas organizācijas, nevis mēs paši.
AI sistēmas tiek ieviestas ar aizsardzību pret datu noplūdi un modeļu ļaunprātīgu izmantošanu.
AI drošības programma un tās kontroles tiek pārvaldītas pēc ISACA metodoloģijas.
AI riski tiek identificēti un pārvaldīti kā jebkuri citi IT riski.
Atbildam 1 darba dienas laikā
