Sapulču kopsavilkumi un uzdevumi CRM

Portfeļa pārvaldniekam dienā ir vairākas Teams sapulces ar klientiem: pārskats, izmaiņas ģimenes situācijā, jauns iemaksas lūgums, lūgums nosūtīt dokumentu vai mainīt piemērotības anketu. Vakarā viņš mēģina atcerēties, ko solījis, un raksta īsu piezīmi klienta kartītē Salesforce vai Dynamics 365, dažkārt tikai nākamajā dienā. Vēlme nemainīt riska līmeni vai lūgums zvanīt tikai ārpus darba laika paliek papīra piezīmēs, bet atjaunināta anketa parakstīšanai tiek nosūtīta nedēļu vēlāk. No atbilstības viedokļa tā ir problēma: informācija par klienta situāciju, kas svarīga piemērotības novērtēšanai, jāfiksē CRM, un klientam doti solījumi jāpilda laikā.

Microsoft 365 Copilot jūsu vidē pēc sapulces, kuras ierakstīšana saskaņota ar klientu, sagatavo kopsavilkumu un izceļ saskaņotās darbības, termiņus un klienta lūgumus, atsevišķi atzīmējot informāciju par izmaiņām klienta situācijā. Pārvaldnieks kopsavilkumu pārskata Teams: izlabo neprecizitātes, izsvītro visu, kas netika saskaņots, un apstiprina. Tikai tad Power Automate plūsma ieraksta kopsavilkumu klienta kartītē Salesforce vai Dynamics 365, izveido uzdevumus ar termiņiem atbildīgajiem un, ja saskaņots dokuments, piemēram, atjaunināta piemērotības anketa, sagatavo to no veidnes un nosūta parakstīšanai caur Dokobit. Kopsavilkumā nav ieguldījumu ieteikumu un tajā to arī nevar būt: tas ir saskaņoto darbību un faktu saraksts. Ar Salesforce, Dynamics 365 un Dokobit savienojamies, izmantojot API vai e-pasta plūsmu, atkarībā no jūsu versijas. Ieraksti un sarunu saturs paliek jūsu Microsoft 365 vidē un netiek izmantoti modeļu apmācībai, un katrs ieraksts CRM tiek reģistrēts žurnālā ar laiku un personu, kas apstiprināja.