Piedāvājumu vai līgumu sagatavo, kopējot pēdējo Word dokumentu un nomainot rekvizītus, un kļūdu vārdā vai summā pamana tikai pie klienta. Copilot sagatavo melnrakstu no jūsu veidnēm un HubSpot vai Dynamics 365 Sales ieraksta, jurists vai vadītājs apstiprina, un klients paraksta ar Dokobit.
Atbilst ISO 27001NIS2 DORA
Profesionālo pakalpojumu uzņēmuma vadītājs jaunu piedāvājumu parasti sāk no vecā: atver iepriekšējā klienta Word dokumentu un maina nosaukumu, numuru, adresi, pakalpojumu sarakstu un cenas, lai gan visi rekvizīti jau ir HubSpot vai Dynamics 365 Sales ierakstā. Tā vecā klienta nosaukums nonāk jaunā piedāvājuma trešajā lappusē, kopā ar novecojušu punktu, ko jurists vairs neizmanto, vai pakalpojuma aprakstu, kas mainījās pirms pusgada. Līguma melnraksts ir vēl lēnāks, jo kādam jāpārbauda, kura veidnes versija ir aktuāla, un parakstītais līgums atgriežas kā skenēts e-pasta pielikums un nonāk mapē, par kuru CRM neko nezina.
Klientu menedžeris atver klienta ierakstu HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales, izvēlas pakalpojumu komplektu, un Copilot programmā Word sagatavo piedāvājuma vai līguma melnrakstu no jūsu apstiprinātajām veidnēm SharePoint: uzņēmuma rekvizīti no CRM ieraksta, pakalpojumu apraksti no aktuālā kataloga, cenas no cenrāža, noteikumi pēc pakalpojuma veida un klienta segmenta. Copilot atzīmē, kurus noteikumus klientu menedžeris drīkst mainīt un kuriem nepieciešams jurists vai vadītājs. Programmā Outlook Copilot sagatavo pavadvēstuli, balstoties uz iepriekšējo saraksti ar klientu. Jurists vai vadītājs saņem dokumentu Teams pārskatīšanai ar atzīmētām izmaiņām un apstiprina to, un klientam no klientu menedžera Outlook aiziet tikai apstiprinātais dokuments. Līgumi tiek nosūtīti parakstīšanai ar Dokobit, un parakstītais dokuments ar paraksta apliecinājumu automātiski tiek pievienots klienta ierakstam CRM, bet darījums tiek atzīmēts kā uzvarēts. Microsoft 365 Copilot un Copilot Studio ieviešam jūsu vidē: veidnes un dokumenti paliek jūsu Microsoft 365 vidē un netiek izmantoti modeļa apmācīšanai, bet ar HubSpot, Pipedrive un Dokobit integrējam, izmantojot API, failu eksportu vai e-pasta plūsmu atkarībā no jūsu plāna.
Četri soļi no ievades līdz ierakstam sistēmā – ar cilvēka apstiprinājumu tur, kur ir risks.
Klientu menedžeris atver klienta ierakstu HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales un izvēlas piedāvājuma vai līguma veidu un pakalpojumu komplektu. Copilot paņem uzņēmuma rekvizītus, kontaktpersonas, iepriekšējo piedāvājumu vēsturi un klienta segmentu, kas nosaka noteikumus.
Copilot programmā Word saliek dokumentu no apstiprinātās veidnes SharePoint: pakalpojumu apraksti no kataloga, cenas no cenrāža, noteikumi pēc pakalpojuma veida. Maināmie un slēgtie noteikumi ir atzīmēti atšķirīgi, lai klientu menedžeris redzētu to robežas.
Dokuments ar atzīmētām izmaiņām nonāk pie jurista vai vadītāja Teams apstiprināšanas plūsmā. Apstiprinātais dokuments atgriežas pie klientu menedžera, Copilot programmā Outlook sagatavo pavadvēstuli, klientu menedžeris to nosūta, un līgums tiek nosūtīts parakstīšanai ar Dokobit. Parakstītais dokuments tiek pievienots CRM ierakstam.
Ja klients lūdz noteikumu, kura nav veidnē, Copilot to atzīmē, un dokuments vienmēr nonāk pie jurista. Veidnes un katalogu SharePoint atjaunināt jūs paši, un novecojušās versijas vairs netiek izmantotas. Pārskatām, kuras daļas klientu menedžeri maina visbiežāk, un piedāvājam veidņu uzlabojumus.
Piedāvājumu un līgumu veidnes, pakalpojumu katalogs un cenrādis, sakārtoti SharePoint ar versiju kontroli un skaidru īpašnieku.
Microsoft 365 Copilot programmās Word un Outlook, savienots ar HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales, izmantojot Copilot Studio vai Power Platform savienotāju.
Jurista vai vadītāja apstiprinājums Teams ar atzīmētām izmaiņām un termiņiem un žurnālu par to, kurš un kad apstiprinājis, pēc tam nosūtīšana parakstīšanai ar Dokobit.
Klientu menedžeru apmācība darbam ar Copilot un veidnēm, parakstīto līgumu pievienošana CRM ierakstam, atbalsts pirmā mēneša laikā un veidņu uzlabošana pēc reāliem piedāvājumiem.
Copilot programmās Word un Outlook + HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales dati + parakstīšana ar Dokobit. Integrācijas veidu ar CRM un elektronisko parakstu izvēlamies pēc jūsu plānu pārbaudes. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu un tā ierobežojumiem skatiet pakalpojuma lapā.
Nē. Copilot saliek dokumentu no jūsu apstiprinātajām veidnēm SharePoint un skaidri atzīmē, kuri noteikumi ir slēgti. Jebkuru atkāpi no veidnes apstiprināšanas brīdī redz jurists vai vadītājs, un dokuments klientam un Dokobit nonāk tikai pēc apstiprināšanas.
Jā. HubSpot un Pipedrive ir publiski API, caur kuriem Copilot Studio paņem uzņēmuma rekvizītus un pievieno parakstīto dokumentu. Integrācija ar Dynamics 365 Sales ir vienkāršākā, jo darbojas tajā pašā Microsoft 365 vidē. Dokobit savienojam, izmantojot tā API, un, ja jūsu plānā API nav, izmantojam e-pasta plūsmu. Integrācijas veidu izvēlamies pēc pārbaudes projekta sākumā.
Klientu menedžeriem, kas sagatavo dokumentus, vajadzīga Microsoft 365 Copilot licence, bet CRM savienojumam vajadzīgs Copilot Studio vai Power Platform savienotājs atkarībā no jūsu CRM. Labāko komplektu pēc lietotāju skaita izvēlamies projekta sākumā, un varam administrēt jūsu Microsoft 365 vidi.
Pēc klienta sapulces klientu menedžerim jāieraksta, par ko panākta vienošanās, HubSpot vai Pipedrive, taču parasti viņš to dara vakarā no atmiņas…
Procedūras atrodas SharePoint, noteikumi Bitrix24 vai e-pastos, bet materiāli no iepriekšējiem projektiem Jira un kolēģu galvās, tāpēc darbinieki…
Viss nonāk kopīgajā info pastkastē Outlook un tīmekļa vietnes veidlapā: jautājumi par cenām, dokumentu pieprasījumi, sūdzības un nopietni…
Darbinieki piektdienā no atmiņas aizpilda Clockify vai Harvest, tāpēc daļa klientu stundu netiek izrakstīta rēķinā.
Šo pakalpojumu sniedz speciālisti ar spēkā esošiem starptautiskiem sertifikātiem. Viņu kompetenci apliecina neatkarīgas organizācijas, nevis mēs paši.
AI sistēmas tiek ieviestas ar aizsardzību pret datu noplūdi un modeļu ļaunprātīgu izmantošanu.
AI drošības programma un tās kontroles tiek pārvaldītas pēc ISACA metodoloģijas.
AI riski tiek identificēti un pārvaldīti kā jebkuri citi IT riski.
Atbildam 1 darba dienas laikā
