Pēc klienta sapulces klientu menedžerim jāieraksta, par ko panākta vienošanās, HubSpot vai Pipedrive, taču parasti viņš to dara vakarā no atmiņas vai nedara vispār. AI transkribē Teams sapulci, izgūst kopsavilkumu, vienošanās un termiņus un sagatavo CRM ierakstu un uzdevumus Jira vai Asana, bet klientu menedžeris apstiprina.
Atbilst ISO 27001NIS2 DORA
Profesionālo pakalpojumu uzņēmuma vadītājs vēlas redzēt HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales, kādā posmā ir katrs klients un par ko vienojās pēdējā sarunā. Pēc Teams sapulces klientu menedžerim ir vēl trīs zvani, tāpēc CRM ieraksts parādās vakarā, īss un no atmiņas, vai neparādās vispār. Vienošanās par termiņiem paliek piezīmēs, uzdevumi komandai Jira vai Asana tiek izveidoti pēc nedēļas, nākamie soļi dzīvo kalendārā, ko redz viens cilvēks, un, kad klientu menedžeris dodas atvaļinājumā, kolēģim nav no kā pārņemt darbu. Vadītāji neuzticas CRM pārskatiem, jo zina, ka tie tiek aizpildīti ar kavēšanos.
Risinājums izmanto Teams sapulču un zvanu ierakstus, ar kuru veikšanu dalībnieki ir piekrituši, transkribē tos un no transkripta izgūst sarunas kopsavilkumu, to, par ko vienojās, klienta izteiktās vajadzības un bažas un nākamos soļus ar atbildīgajiem un termiņiem. Uzreiz pēc sapulces rezultāts Teams tiek piegādāts klientu menedžerim kā melnraksts: minūtes laikā viņš to pārbauda, izlabo to, ko AI sapratis neprecīzi, un apstiprina. Apstiprinātais ieraksts parādās klienta ierakstā HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales kā aktivitāte ar kopsavilkumu, tiek piedāvāts atjaunināt darījuma posmu, nākamie soļi kļūst par uzdevumiem ar termiņiem Jira, Asana vai Planner, bet ieteiktās turpmākās sapulces tiek izveidotas Outlook kalendārā. Neapstiprināti melnraksti CRM nekad nenonāk. Copilot Studio un Power Automate ieviešam jūsu Microsoft 365 vidē: ieraksti un transkripti paliek jūsu vidē, bet ar HubSpot, Pipedrive, Jira vai Asana integrējam, izmantojot API, failu eksportu vai e-pasta plūsmu atkarībā no jūsu plāna; Dynamics 365 Sales savienojas tieši. Ierakstīšanas noteikumus un paziņojumu dalībniekiem saskaņojam ar jūsu datu aizsardzības prasībām saskaņā ar VDAR.
Četri soļi no ievades līdz ierakstam sistēmā – ar cilvēka apstiprinājumu tur, kur ir risks.
Sapulce vai zvans Teams tiek ierakstīts pēc jūsu noteikumiem, un dalībnieki redz paziņojumu par ierakstīšanu. Kad sapulce beidzas, Power Automate plūsma paņem transkriptu un pēc dalībnieku adresēm sasaista to ar klienta ierakstu HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales.
Copilot Studio aģents no transkripta izgūst kopsavilkumu, klienta vajadzības un bažas, to, par ko vienojās, un nākamos soļus ar atbildīgajiem un termiņiem, kā arī piedāvā darījuma posmu CRM. Tas nepievieno neko, kas sarunā nav izskanējis, un neskaidros punktus atzīmē ar jautājumu klientu menedžerim.
Klientu menedžeris saņem melnrakstu Teams, izlabo un apstiprina to. Tikai tad aktivitāte parādās klienta ierakstā HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales, nākamie soļi kļūst par uzdevumiem ar termiņiem Jira, Asana vai Planner, bet ieteiktās sapulces kļūst par Outlook kalendāra melnraksta pasākumiem. Labojumi tiek reģistrēti.
Sapulcēm bez ieraksta klientu menedžeris Teams var nodiktēt īsu piezīmi, ko apstrādā tāpat un nosūta uz to pašu CRM ierakstu. Sarunas, kuras jūs atzīmējat kā sensitīvas, netiek transkribētas. Sekojam, cik bieži tiek veikti labojumi, un precizējam, kā aģents atšķir vienošanās no apsvērumiem.
Teams ierakstīšanas iestatījumi, paziņojums dalībniekiem un glabāšanas termiņi, saskaņoti ar jūsu VDAR prasībām un iekšējo politiku.
Aģents jūsu Microsoft 365 vidē ar kopsavilkuma struktūru, kas atbilst jūsu HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales laukiem: posms, vajadzības, vienošanās, nākamie soļi.
Power Automate plūsmas, kas pārnes apstiprināto ierakstu uz HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales, izmantojot API, izveido uzdevumus Jira, Asana vai Planner un izveido Outlook kalendāra melnraksta pasākumus.
Klientu menedžeru apmācība, uzraudzība pirmā mēneša laikā, labojumu analīze un kopsavilkuma struktūras precizēšana atbilstoši tam, ko vadītājs vēlas redzēt CRM pārskatos.
Copilot Studio + Power Automate + HubSpot, Pipedrive vai Dynamics 365 Sales integrācija + uzdevumi Jira vai Asana. Integrācijas veidu ar CRM un uzdevumu sistēmu izvēlamies pēc jūsu plānu pārbaudes. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu un tā ierobežojumiem skatiet pakalpojuma lapā.
Jā. Teams rāda paziņojumu par ierakstīšanu, un pirms palaišanas saskaņojam ierakstīšanas kārtību, glabāšanas termiņus un paziņojuma tekstu ar jūsu datu aizsardzības prasībām. Ja klients nepiekrīt, sapulce netiek ierakstīta, un klientu menedžeris pēc sarunas var nodiktēt piezīmi.
Jā. HubSpot, Pipedrive, Jira un Asana ir publiski API, caur kuriem Power Automate reģistrē aktivitāti, atjaunina posmu un izveido uzdevumus. Ja jūsu plāns ierobežo API, izmantojam failu eksportu vai e-pasta plūsmu. Dynamics 365 Sales un Planner savienojas tieši Microsoft 365 vidē. Integrācijas veidu izvēlamies pēc pārbaudes projekta sākumā.
Melnraksts vienmēr vispirms nonāk pie klientu menedžera Teams, kurš bija sarunā un neprecizitāti ievēro minūtes laikā. Aģents atzīmē punktus, par kuriem nav drošs, un HubSpot vai Pipedrive nonāk tikai apstiprināts teksts. Labojumi tiek apkopoti un palīdz precizēt aģentu.
Procedūras atrodas SharePoint, noteikumi Bitrix24 vai e-pastos, bet materiāli no iepriekšējiem projektiem Jira un kolēģu galvās, tāpēc darbinieki…
Viss nonāk kopīgajā info pastkastē Outlook un tīmekļa vietnes veidlapā: jautājumi par cenām, dokumentu pieprasījumi, sūdzības un nopietni…
Darbinieki piektdienā no atmiņas aizpilda Clockify vai Harvest, tāpēc daļa klientu stundu netiek izrakstīta rēķinā.
Piedāvājumu vai līgumu sagatavo, kopējot pēdējo Word dokumentu un nomainot rekvizītus, un kļūdu vārdā vai summā pamana tikai pie klienta.
Šo pakalpojumu sniedz speciālisti ar spēkā esošiem starptautiskiem sertifikātiem. Viņu kompetenci apliecina neatkarīgas organizācijas, nevis mēs paši.
AI sistēmas tiek ieviestas ar aizsardzību pret datu noplūdi un modeļu ļaunprātīgu izmantošanu.
AI drošības programma un tās kontroles tiek pārvaldītas pēc ISACA metodoloģijas.
AI riski tiek identificēti un pārvaldīti kā jebkuri citi IT riski.
Atbildam 1 darba dienas laikā
